Besuchsberichte

Ein Besuchsbericht dokumentiert ein Kundengespräch oder einen Kundenbesuch. Er hält strukturiert fest, wer teilgenommen hat, was besprochen wurde und welches Ergebnis erzielt wurde.

Besuchsbericht anlegen

Im Modul CRM → Besuchsberichte wird über Neu ein neuer Besuchsbericht erstellt. Im Kopfbereich werden die Berichts-Nr. (automatisch vergeben) und die Sprache angezeigt.

Die Bearbeitung ist in mehrere Reiter aufgeteilt:

Reiter „Allgemein"

Feld	Beschreibung
Kunde	Der besuchte Kunde oder Gesprächspartner.
Besuchsart	Art des Kontakts: Vor Ort, Online, Messe oder Telefon.
Berichtstag	Datum des Besuchs oder Gesprächs.
Teilnehmer Kunden	Ansprechpartner auf Kundenseite (Mehrfachauswahl, gefiltert nach gewähltem Kunden).
Unsere Mitarbeiter	Beteiligte eigene Mitarbeiter (Mehrfachauswahl).
Kundenstimmung	Einschätzung der Stimmung beim Kunden: Positiv, Neutral oder Negativ.

Reiter „Bericht"

Feld	Beschreibung
Anlass	Der Anlass bzw. das Thema des Besuchs.
Ziel	Das Ziel, das mit dem Besuch verfolgt wurde.
Ist-Situation	Beschreibung der aktuellen Situation beim Kunden.
Inhalt	Der Gesprächsinhalt im Detail.
Ergebnis	Das Ergebnis des Besuchs und vereinbarte nächste Schritte.

Reiter „Dokumente"

Hier können Dokumente direkt am Besuchsbericht verknüpft werden — z. B. Präsentationen, Protokolle oder Fotos.

Reiter „Aufgaben"

Aus dem Besuch resultierende Aufgaben können hier erfasst und nachverfolgt werden. Alle eigenen Aufgaben — auch die aus anderen Belegen — zeigt Meine Aufgaben.

Vollständige Dokumentation

Ein guter Besuchsbericht enthält neben dem Gesprächsinhalt auch konkrete nächste Schritte im Ergebnis-Feld — z. B. wer bis wann welches Angebot erstellt. Das erleichtert die interne Nachverfolgung und sichert Vereinbarungen ab.

Übersicht aller Besuchsberichte

Im Modul CRM → Besuchsberichte sind alle Besuchsberichte in einer Listenansicht einsehbar und filterbar. So behält das gesamte Team den Überblick über die Kundenkontakte.