Besuchsberichte
Ein Besuchsbericht dokumentiert ein Kundengespräch oder einen Kundenbesuch. Er hält strukturiert fest, wer teilgenommen hat, was besprochen wurde und welches Ergebnis erzielt wurde.
Besuchsbericht anlegen
Im Modul CRM → Besuchsberichte wird über Neu ein neuer Besuchsbericht erstellt. Im Kopfbereich werden die Berichts-Nr. (automatisch vergeben) und die Sprache angezeigt.
Die Bearbeitung ist in mehrere Reiter aufgeteilt:
Reiter „Allgemein"
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kunde | Der besuchte Kunde oder Gesprächspartner. |
| Besuchsart | Art des Kontakts: Vor Ort, Online, Messe oder Telefon. |
| Berichtstag | Datum des Besuchs oder Gesprächs. |
| Teilnehmer Kunden | Ansprechpartner auf Kundenseite (Mehrfachauswahl, gefiltert nach gewähltem Kunden). |
| Unsere Mitarbeiter | Beteiligte eigene Mitarbeiter (Mehrfachauswahl). |
| Kundenstimmung | Einschätzung der Stimmung beim Kunden: Positiv, Neutral oder Negativ. |
Reiter „Bericht"
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Anlass | Der Anlass bzw. das Thema des Besuchs. |
| Ziel | Das Ziel, das mit dem Besuch verfolgt wurde. |
| Ist-Situation | Beschreibung der aktuellen Situation beim Kunden. |
| Inhalt | Der Gesprächsinhalt im Detail. |
| Ergebnis | Das Ergebnis des Besuchs und vereinbarte nächste Schritte. |
Reiter „Dokumente"
Hier können Dokumente direkt am Besuchsbericht verknüpft werden — z. B. Präsentationen, Protokolle oder Fotos.
Reiter „Aufgaben"
Aus dem Besuch resultierende Aufgaben können hier erfasst und nachverfolgt werden.
Vollständige Dokumentation
Ein guter Besuchsbericht enthält neben dem Gesprächsinhalt auch konkrete nächste Schritte im Ergebnis-Feld — z. B. wer bis wann welches Angebot erstellt. Das erleichtert die interne Nachverfolgung und sichert Vereinbarungen ab.
Übersicht aller Besuchsberichte
Im Modul CRM → Besuchsberichte sind alle Besuchsberichte in einer Listenansicht einsehbar und filterbar. So behält das gesamte Team den Überblick über die Kundenkontakte.