Serviceberichte
Ein Servicebericht dokumentiert die durchgeführten Arbeiten eines Einsatzes. Er enthält den Ausführungszeitraum, eine Tätigkeitsbeschreibung sowie die erfassten Arbeitszeiten und Materialpositionen.
Übersicht
Die Serviceberichte befinden sich im Modul Service unter Service > Serviceberichte.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Techniker | Der Techniker, der den Einsatz durchgeführt hat |
| Serviceauftrag | Der zugehörige Serviceauftrag |
| Ausführungszeitraum | Tatsächlicher Start- und Endzeitpunkt des Einsatzes |
| Tätigkeitsbeschreibung | Freitext-Beschreibung der durchgeführten Arbeiten (Markdown) |
| Status | Erstellt oder Freigegeben |
Status
| Status | Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| Erstellt | Orange | Bericht kann bearbeitet werden (Positionen hinzufügen, Beschreibung ergänzen) |
| Freigegeben | Grün | Bericht ist geprüft, Lieferschein wurde erzeugt, keine Änderungen mehr möglich |
Bericht bearbeiten
Öffnen Sie den Servicebericht über Bearbeiten in der Berichtsübersicht oder über den Hyperlink in der Einsatzliste.
Allgemein
Auf dem Reiter Allgemein pflegen Sie den Ausführungszeitraum — den tatsächlichen Start- und Endzeitpunkt des Einsatzes.
Tätigkeitsbeschreibung
Der Reiter Tätigkeitsbeschreibung bietet einen Markdown-Editor für die ausführliche Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Markdown-Formatierungen (Überschriften, Listen, Fettdruck etc.) werden unterstützt.
Arbeitszeiten
Auf dem Reiter Arbeitszeiten werden die geleisteten Arbeitsstunden erfasst:
- Klicken Sie auf Neu und dann Arbeitszeit erfassen.
- Geben Sie eine Tätigkeit (z. B. "Leckageortung mit Ultraschallgerät") und die Arbeitszeit in Stunden ein.
- Bestätigen Sie mit OK.
Positionen können über Löschen entfernt werden. Die Positionsnummern werden automatisch neu vergeben.
Material
Auf dem Reiter Material wird das verbrauchte Material erfasst:
- Klicken Sie auf Neu und dann Material erfassen.
- Wählen Sie den Artikel aus dem Artikelstamm. Die Bezeichnung wird automatisch übernommen.
- Geben Sie die Menge ein.
- Bestätigen Sie mit OK.
Bericht freigeben
Die Freigabe schließt den Bericht ab und erzeugt einen Lieferschein:
- Klicken Sie in der Berichtsübersicht auf Freigeben.
- Der Bericht wechselt in den Status Freigegeben und wird archiviert.
- Ein Lieferschein wird automatisch erzeugt — mit den Arbeitszeit- und Materialpositionen als Lieferscheinpositionen.
Der erzeugte Lieferschein kann anschließend über den Standardprozess im Modul Vertrieb fakturiert werden.
Vor der Freigabe prüfen
Stellen Sie sicher, dass alle Arbeitszeiten und Materialien vollständig erfasst sind, bevor Sie den Bericht freigeben. Nach der Freigabe sind keine Änderungen mehr möglich.