Gutschriftsanzeigen
Gutschriftsanzeigen werden verwendet, wenn ein Partner eine Selbstabrechnung vornimmt — also selbst eine Gutschrift ausstellt, die anschließend intern als Rechnung weiterverarbeitet wird. Im Modul Gutschriftsanzeigen können diese Belege erfasst, mit Positionen versehen und abschließend als interne Rechnung fakturiert werden.
Anlegen einer Gutschriftsanzeige
Eine neue Gutschriftsanzeige wird über die Schaltfläche Neu angelegt. Beim Anlegen sind folgende Felder anzugeben:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Partner | Der Partner (Kunde), der die Gutschrift ausgestellt hat. |
| Belegdatum | Das Datum des Belegs. |
| Währung | Die Währung des Belegs. Wird automatisch aus dem Partner übernommen. |
| Zahlungsbedingung | Die Zahlungsbedingung. Wird automatisch aus dem Partner übernommen. |
| Werk | Das zuständige Werk. |
| Gutschrift-Nr. Partner | Die Belegnummer, die der Partner auf seiner Gutschrift vergeben hat. |
| Kunden-Auftrags-Nr. | Die Auftrags-Nr. des Partners (optional). Wird bei der Fakturierung in die Rechnung übernommen. |
Positionen
Die Positionen einer Gutschriftsanzeige werden im Reiter Positionen verwaltet. Jede Position beschreibt einen abgerechneten Artikel.
Position hinzufügen
Beim Hinzufügen einer Position sind folgende Felder anzugeben:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Artikel | Der Artikel, auf den sich die Position bezieht. |
| Bezeichnung | Die Bezeichnung der Position. Wird automatisch aus dem Artikel übernommen, kann aber angepasst werden. |
| Beschreibung | Eine optionale ausführlichere Beschreibung. |
| Menge | Die abgerechnete Menge. |
| Einzelpreis | Der Preis pro Einheit. |
| Pro | Die Bezugsmenge für den Einzelpreis (Standard: 1). |
| Skontierfähig | Gibt an, ob diese Position für einen Skonto berücksichtigt wird. Wird automatisch aus dem Artikel übernommen. |
| Kommentar | Ein optionaler interner Kommentar zur Position. |
Der Nettobetrag der Position wird automatisch aus Menge, Einzelpreis und Bezugsmenge berechnet.
Nettobeträge und Steuer
Nach dem Hinzufügen oder Ändern einer Position werden die Summen der Gutschriftsanzeige automatisch neu berechnet:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Netto | Summe aller Netto-Positionsbeträge. |
| Steuer | Der berechnete Steuerbetrag auf Basis der Steuersätze je Position. |
| Brutto | Netto zuzüglich Steuer. |
| Skontierfähiger Betrag | Der Brutto-Anteil, der bei einem Skonto berücksichtigt wird. |
Bearbeiten einer Gutschriftsanzeige
In der Detailansicht einer Gutschriftsanzeige können folgende Kopfdaten geändert werden:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Belegdatum | Das Datum des Belegs. |
| Währung | Die Währung. |
| Gutschrift-Nr. Partner | Die Gutschrift-Nummer des Partners. |
| Kunden-Auftrags-Nr. | Die Kunden-Auftrags-Nr. (optional). |
Im Reiter Allgemein können zusätzlich die Zahlungsbedingung sowie Liefer- und Rechnungsanschrift angepasst werden.
Info
Partner und Werk können nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden.
Rechnung erstellen
Wenn alle Positionen vollständig erfasst sind, kann über den Befehl Rechnung erstellen eine interne Rechnung aus der Gutschriftsanzeige erzeugt werden. Dabei werden alle Positionen und Kopfdaten — einschließlich der Kunden-Auftrags-Nr. — automatisch in die Rechnung übernommen.
Nach der Fakturierung gilt die Gutschriftsanzeige als fakturiert und wird archiviert. Sie ist dann über die Archivansicht einsehbar.
Info
Eine Gutschriftsanzeige ohne Positionen kann nicht fakturiert werden.
Stornieren
Eine Gutschriftsanzeige kann über den Befehl Stornieren storniert werden, solange sie noch nicht fakturiert wurde. Stornierte Gutschriftsanzeigen können nicht mehr bearbeitet oder fakturiert werden.
Wird die zugehörige Rechnung storniert, wird die Gutschriftsanzeige automatisch wieder zur Fakturierung freigegeben und aus dem Archiv entfernt.