Nachträge

Nachträge (Change Orders) erfassen Änderungen an bestehenden Kundenaufträgen, die zu Mehr- oder Minderkosten führen. Im Anlagen- und Sondermaschinenbau ergeben sich während der Projektlaufzeit regelmäßig technische oder kommerzielle Änderungen — Nachträge machen diese systematisch nachvollziehbar und budgetierbar.

Der Originalauftrag bleibt dabei unverändert und dient als Baseline. Jeder Nachtrag ist ein eigenständiger Beleg mit eigener Nummer, eigenem Freigabestatus und eigenen Kostenpositionen. Der aktuelle Projektwert ergibt sich aus dem Auftragswert plus der Summe aller freigegebenen Nachträge.

Wann werden Nachträge verwendet?

Nachträge bilden Änderungen ab, die nach der ursprünglichen Beauftragung entstehen:

Der Kunde wünscht zusätzliche Leistungen oder Ausstattungsmerkmale (Mehrkosten).
Teile des Auftragsumfangs entfallen oder werden reduziert (Minderkosten).
Nach einer Reklamation wird ein Kulanzrabatt vereinbart.
Materialpreise ändern sich und der Kunde trägt die Differenz.

Jeder dieser Vorgänge wird als eigener Nachtrag mit einer oder mehreren Positionen erfasst. So bleibt der Originalauftrag als Referenz erhalten und jede Änderung ist einzeln nachvollziehbar.

Aufbau eines Nachtrags

Ein Nachtrag besteht aus einem Kopf und einer oder mehreren Positionen.

Kopfdaten

Feld	Beschreibung
Nachtrags-Nr.	Wird automatisch vergeben.
Lfd. Nr.	Laufende Nummer innerhalb des Auftrags (001, 002, ...). Wird automatisch hochgezählt.
Auftrag	Der zugehörige Kundenauftrag. Wird bei der Anlage festgelegt und kann nicht geändert werden.
Belegdatum	Das Datum des Nachtrags.
Beschreibung	Freitextfeld mit Markdown-Unterstützung für eine ausführliche Beschreibung der Änderung.
Freigabestatus	Der aktuelle Kundenfreigabestatus (siehe unten).
Betrag	Die Summe aller Positionen (Plus minus Minus). Wird automatisch berechnet.

Positionen

Jede Position eines Nachtrags referenziert eine Auftragsposition des zugehörigen Auftrags und beschreibt die konkrete Änderung:

Feld	Beschreibung
Pos.	Positionsnummer, wird automatisch vergeben.
Auftragsposition	Die referenzierte Position des Originalauftrags.
Beschreibung	Freitextfeld mit Markdown-Unterstützung.
Mehrkosten	Zusätzliche Kosten durch diese Änderung.
Minderkosten	Entfallende Kosten durch diese Änderung.

Budgets

Zu jeder Nachtragsposition können Budgets je Kostenart hinterlegt werden — analog zu den Auftrags-Budgets. Die Budgets fließen in die Projektüberwachung ein und erscheinen dort als eigene Zeilen, getrennt von den Auftrags-Budgets.

Freigabestatus

Jeder Nachtrag durchläuft einen Freigabeprozess mit drei möglichen Zuständen:

Status	Bedeutung
Ungeklärt	Der Nachtrag wurde erfasst, aber noch nicht mit dem Kunden abgestimmt.
Freigegeben	Der Kunde hat die Änderung freigegeben. Der Nachtragsbetrag fließt in den Projektwert ein.
Abgelehnt	Der Kunde hat die Änderung abgelehnt. Der Nachtrag wird nicht in den Projektwert eingerechnet.

Wichtig: Nur freigegebene Nachträge fließen in die Berechnung des Projektwerts ein. Ungeklärte und abgelehnte Nachträge bleiben informativ sichtbar, verändern aber keine Kennzahlen.

Ein Nachtrag kann über den Befehl Wiedereröffnen von Freigegeben oder Abgelehnt zurück auf Ungeklärt gesetzt werden — beispielsweise wenn sich die Rahmenbedingungen geändert haben.

Bearbeitungssperre

Solange ein Nachtrag den Status Ungeklärt hat, können Kopfdaten und Positionen frei bearbeitet werden. Sobald der Nachtrag freigegeben oder abgelehnt wird, sind keine Änderungen mehr möglich. Um Korrekturen vorzunehmen, muss der Nachtrag zunächst über Wiedereröffnen zurückgesetzt werden.

Anlegen eines Nachtrags

Nachträge können auf zwei Wegen angelegt werden:

Aus dem Auftrag heraus: Im Modul Aufträge steht im Reiter Nachträge ein Neu-Button zur Verfügung. Der neue Nachtrag wird automatisch dem selektierten Auftrag zugeordnet.

Im Modul Nachträge: Im eigenständigen Modul Nachträge (erreichbar über Verkauf → Nachträge) können alle Nachträge übergreifend eingesehen und verwaltet werden.

Beim Anlegen werden Belegdatum und Beschreibung angegeben. Die Positionen werden anschließend in der Detailansicht des Nachtrags gepflegt.

Stornieren eines Nachtrags

Ein Nachtrag kann über den Befehl Stornieren storniert werden. Stornierte Nachträge bleiben zur Nachvollziehbarkeit sichtbar, fließen aber nicht mehr in die Berechnung ein. Eine Stornierung kann nicht rückgängig gemacht werden.

Wichtig: Stornieren ist nur bei Nachträgen im Status Ungeklärt möglich. Freigegebene oder abgelehnte Nachträge müssen zuerst über Wiedereröffnen zurückgesetzt werden.

Nachträge am Auftrag

Im Modul Aufträge gibt es zwei Stellen, an denen Nachträge sichtbar sind:

Reiter Nachträge

Der Reiter Nachträge am Auftrag zeigt alle Nachträge des selektierten Auftrags als Liste mit Nachtrags-Nr., laufender Nummer, Belegdatum, Beschreibung, Betrag und Freigabestatus. Von hier aus können Nachträge angelegt, freigegeben, abgelehnt, wiedereröffnet oder storniert werden.

Reiter Nachtragspositionen (pro Auftragsposition)

Im Positionsbereich des Auftrags gibt es den Reiter Nachtragspositionen. Dieser zeigt alle Nachtragspositionen, die sich auf die aktuell selektierte Auftragsposition beziehen — mit Hyperlink zum zugehörigen Nachtrag und dem Freigabestatus. So ist auf einen Blick erkennbar, welche Änderungen eine bestimmte Position betreffen.

Nachträge am Projekt

In der Detailansicht eines Projekts werden im Reiter Nachträge alle Nachträge angezeigt, deren Auftrag dem Projekt zugeordnet ist. Zusätzlich werden im Reiter Allgemein folgende Kennzahlen berechnet:

Kennzahl	Beschreibung
Auftragswert	Summe der Nettowerte aller zugeordneten Aufträge.
Nachträge	Summe der Beträge aller freigegebenen Nachträge.
Projektwert	Auftragswert + Nachträge.

In der Projektübersicht (Listendarstellung) werden diese Kennzahlen ebenfalls als Spalten angezeigt.

Projektüberwachung

Nachtrags-Budgets fließen in die Projektüberwachung ein. Dort erscheint jede budgetierte Nachtragsposition als eigene Zeile — getrennt von den Auftragsposition-Zeilen, aber gruppiert nach der referenzierten Auftragsposition. So bleibt die Baseline des Originalauftrags in der Überwachung sichtbar und Nachträge sind klar als solche erkennbar.