Angebote
Angebote können im Modul Angebote erstellt und verwaltet werden. Ein Angebot besteht aus einem Kopf mit allgemeinen Informationen (Kunde, Datum, Währung) sowie einer oder mehreren Positionen.
Angebotspositionen
Jede Angebotsposition beschreibt eine angebotene Leistung oder ein Produkt. Positionen können als Alternative oder Option gekennzeichnet werden — diese fließen nicht in den Gesamtbetrag des Angebots ein.
Budgets
Zu jeder Angebotsposition können Budgets je Kostenart hinterlegt werden. Ein Budget gibt an, mit welcher Menge und welchem Verrechnungssatz für eine bestimmte Kostenart kalkuliert wird.
Anlegen eines Budgets
Im Reiter Budgets einer Angebotsposition kann über den Button Neu ein Budget angelegt werden. Folgende Felder sind anzugeben:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kostenart | Die Kostenart, für die das Budget gilt (z. B. Entwicklung, Fertigung). |
| Menge | Die budgetierte Menge in der Bezugsgröße der Kostenart (z. B. Stunden). |
Der Verrechnungssatz und der budgetierte Betrag werden automatisch aus dem zum Angebotsdatum gültigen Verrechnungssatz der Kostenart berechnet und am Datensatz gespeichert.
Stornieren eines Budgets
Ein Budget kann über den Befehl Stornieren storniert werden. Stornierte Budgets bleiben sichtbar und können nicht wieder aktiviert werden. Korrekturen erfolgen durch Stornieren des alten und Anlegen eines neuen Budgets.
Import
Budgets können auch per Datenimport aus einer Excel-Datei angelegt werden. Weitere Informationen dazu finden sich im Abschnitt Datenimport.
Auftrag aus Angebot erstellen
Über den Befehl Auftrag aus Angebot erstellen kann direkt aus einem freigegebenen Angebot heraus ein Verkaufsauftrag erzeugt werden. Dabei sind folgende Felder anzugeben:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Belegart | Die Belegart des neuen Auftrags. |
| Kunde | Der Auftraggeber — wird automatisch aus dem Angebot vorbelegt. |
| Bestell-Nr. | Die Bestellnummer des Kunden. |
| Bestelldatum | Das Bestelldatum des neuen Auftrags. |
| Neues Projekt anlegen | Wird diese Option gesetzt, wird automatisch ein neues Projekt für den Kunden angelegt und der Auftrag diesem Projekt zugeordnet. Als Referenz des Projekts wird die Bestell-Nr. übernommen. |
Übernahme von Positionen und Budgets
Alle aktiven (nicht stornierten) Angebotspositionen werden automatisch in den Auftrag übernommen. Ebenso werden alle aktiven Angebotsbudgets positionsweise in den Auftrag übernommen. Der Verrechnungssatz der Budgets wird dabei zum Bestelldatum des neuen Auftrags neu ermittelt.
Eine manuelle Nachpflege der Auftragsbudgets ist nur dann erforderlich, wenn die Planung nach der Auftragserteilung angepasst werden soll.
Automatische Artikelanlage
Enthält eine Angebotsposition keinen verknüpften Artikel, wird beim Erstellen des Auftrags automatisch ein neuer Artikel angelegt. Die Artikelnummer wird dabei aus dem Artikelnummernkreis vergeben (Präfix ART).