Serviceaufträge
Ein Serviceauftrag beschreibt, was bei einem Kunden zu tun ist — z. B. eine Störungsbeseitigung, eine Wartung oder eine Inspektion. Er bildet die Grundlage für die Einsatzplanung.
Übersicht
Die Serviceaufträge befinden sich im Modul Service unter Service > Serviceaufträge.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Kurzbeschreibung des Auftrags (z. B. "Störung: Kompressor startet nicht") |
| Kunde | Der Kunde, für den der Auftrag ausgeführt wird |
| Anlage | Die betroffene Servicanlage beim Kunden (optional) |
| Serviceanschrift | Die Adresse, an der der Einsatz stattfindet |
| Verantwortlicher | Der intern zuständige Sachbearbeiter |
| Bestell-Nr. | Die Bestell- oder Referenznummer des Kunden |
| Beschreibung | Ausführliche Fehlerbeschreibung oder Aufgabenstellung |
Status
| Status | Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ungeplant | Rot | Auftrag ist angelegt, aber noch kein Einsatz geplant |
| Eingeplant | Orange | Ein Techniker und Termin wurden zugewiesen |
| Erledigt | Grün | Einsatz wurde abgeschlossen, Auftrag ist archiviert |
Serviceauftrag anlegen
- Navigieren Sie zu Service > Service > Serviceaufträge.
- Klicken Sie auf Neu.
- Füllen Sie die Felder Bezeichnung, Kunde und Serviceanschrift aus.
- Optional: Ordnen Sie eine Anlage und einen Ansprechpartner zu.
- Beschreiben Sie das Problem oder die Aufgabe im Feld Beschreibung.
- Bestätigen Sie mit OK.
Der Auftrag wird im Status Ungeplant angelegt.
Einplanen
Um einen Serviceauftrag einem Techniker zuzuweisen:
- Klicken Sie in der Auftragsübersicht auf Einplanen.
- Wählen Sie den Techniker und den Plantermin (Zeitraum).
- Bestätigen Sie mit OK.
Der Auftrag wechselt in den Status Eingeplant und ein Serviceeinsatz wird automatisch erzeugt.
Stornierung
Wird ein Serviceeinsatz storniert, kehrt der zugehörige Serviceauftrag automatisch in den Status Ungeplant zurück und kann erneut eingeplant werden.