Partner & Kunden
Partner sind die zentralen Geschäftspartner-Stammdaten in Prosoft. Ein Partner kann gleichzeitig mehrere Rollen einnehmen — Kunde, Lieferant, Spediteur oder Interessent. Die Verwaltung erfolgt im Modul Partner.
Rollen
| Rolle | Beschreibung |
|---|---|
| Kunde | Empfänger von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen |
| Lieferant | Lieferant von Waren und Dienstleistungen |
| Spediteur | Transportdienstleister für den Versand |
| Interessent | Potenzieller Kunde im CRM |
Ein Partner kann mehrere Rollen gleichzeitig tragen. Die Rollen können jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden.
Stammdaten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Eindeutige Partnernummer |
| Suchbegriff | Kurzbezeichnung für die Schnellsuche |
| Name | Firmenname (bis zu drei Zeilen) |
| Adresse | Straße, Postleitzahl, Ort, Land |
| GLN | Global Location Number (optional) |
| Telefon / Fax / E-Mail / Web | Kontaktdaten |
| Steuernummer | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| Sachbearbeiter | Zuständiger Mitarbeiter |
| Vertreter | Zugeordneter Vertriebsmitarbeiter |
Geschäftsbedingungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsbedingung | Standard-Zahlungsbedingung für Verkaufsbelege |
| Lieferbedingung | Standard-Lieferbedingung (Incoterm) |
| Versandart | Standard-Versandart |
| Währung | Standard-Geschäftswährung |
| Steuerschlüssel | Standard-Steuerschlüssel |
| Rabattgruppe | Zugehörige Rabattgruppe für die Rabattmatrix |
| Profit-Center | Standard-Profit-Center |
Für Einkaufsbelege können separate Zahlungs- und Lieferbedingungen hinterlegt werden.
Adressen
Jeder Partner kann mehrere Adressen verwalten:
| Adressart | Beschreibung |
|---|---|
| Standardadresse | Rechnungsanschrift (Hauptadresse) |
| Auftragsadresse | Adresse für Bestellungen |
| Lieferadresse | Adresse für Warenlieferungen |
Jede Adresse enthält Name, Straße, PLZ, Ort, Land, GLN und Kontaktdaten.
Kontakte
Im Reiter Kontakte werden Ansprechpartner des Partners verwaltet. Kontakte können in Belegen als Ansprechpartner referenziert und in CRM-Aktivitäten eingebunden werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vorname / Nachname | Name des Ansprechpartners |
| Position | Funktion im Unternehmen |
| Telefon / Mobil / E-Mail | Direkte Kontaktdaten |
Rechnungsversand
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsformat | PDF, ZUGFeRD oder X-Rechnung |
| Versandmethode | Ausdruck, E-Mail oder EDI |
| E-Mail-Adressen | Bis zu drei E-Mail-Adressen für den Rechnungsversand |
| Leitweg-ID | Für X-Rechnungen an öffentliche Auftraggeber |