Bestellanforderungen

Bestellanforderungen (BANF) ermöglichen es Mitarbeitern, einen Beschaffungsbedarf formal anzumelden. Die Anforderung wird geprüft und kann anschließend in eine Bestellung überführt werden. Das Modul ist unter Einkauf → Bestellanforderungen erreichbar.

Ablauf

flowchart TD
    A([Bestellanforderung anlegen]) --> B[Positionen erfassen]
    B --> C[Einreichen]
    C --> D{Prüfung durch\nEinkauf}
    D -- Genehmigt --> E[Bestellung erstellen]
    D -- Abgelehnt --> F([Ablehnung mit Grund])
    E --> G([Bestellposition verknüpft])

Anlegen einer Bestellanforderung

Über den Befehl Neu wird eine neue Bestellanforderung angelegt.

Feld	Beschreibung
Anforderer	Mitarbeiter, der den Bedarf meldet
Benötigungsdatum	Datum, bis zu dem die Ware benötigt wird
Kommentar	Erläuterung zum Beschaffungsbedarf (optional)

Positionen

Jede Position beschreibt einen benötigten Artikel.

Feld	Beschreibung
Artikel	Der benötigte Artikel
Menge	Benötigte Menge
Einheit	Mengeneinheit
Benötigungsdatum	Datum für diese Position (optional, überschreibt den Kopf)
Kommentar	Positionsbezogene Bemerkung (optional)

Bei der Artikelauswahl werden Bezeichnung, Beschreibung und Einheit automatisch aus dem Artikelstamm übernommen.

Einreichen

Über den Befehl Einreichen wird die Bestellanforderung zur Bearbeitung freigegeben. Nach dem Einreichen erscheint sie im Modul Offene Bestellanforderungen und kann nicht mehr gelöscht werden.

Offene Bestellanforderungen

Das Modul Offene Bestellanforderungen zeigt alle eingereichten, noch nicht bestellten Positionen. Von hier aus kann der Einkauf:

• Positionen in eine Bestellung überführen — dabei wird die BANF-Position mit der Bestellposition verknüpft
• Positionen ablehnen — mit Angabe eines Ablehnungsgrunds

Löschen

Eine Bestellanforderung kann nur gelöscht werden, wenn sie noch nicht eingereicht wurde und keine Positionen mit einer Bestellung verknüpft sind.