CRM-Übersicht

Die CRM-Module unterstützen die Vertriebsarbeit von der Akquise bis zur Kundenbetreuung. Die Übersicht ist unter CRM → CRM-Übersicht erreichbar.

Kundenübersicht

Die CRM-Übersicht zeigt alle Kunden und Interessenten mit Kennzahlen:

Kennzahl	Beschreibung
Umsatz laufendes Jahr	Kumulierter Umsatz im aktuellen Geschäftsjahr
Umsatz Vorjahr	Umsatz des Vorjahres
Auftragsbestand	Wert offener Aufträge
Offene Aufträge	Anzahl offener Aufträge
Offene Reklamationen	Anzahl offener Reklamationen
Offene Forderungen	Offene Rechnungsbeträge

Kontakthistorie

Kundenkontakte werden über Besuchsberichte sowie über den Notiz-Tab an Partner, Ansprechpartner und Anschrift festgehalten — siehe Notizen. Vorgänge aus der Vorverkaufsphase werden als Kundenanfrage erfasst.

Partnersuche

Das Modul Partnersuche bietet eine erweiterte Suchfunktion über den gesamten Partnerbestand mit Filtern nach Name, Adresse, Rolle, Branche, Land und Sachbearbeiter.