Angebote ohne Beauftragung
Das Modul Angebote ohne Beauftragung wertet die Angebote aus, aus denen weder ein Auftrag noch ein Rahmenauftrag entstanden ist. Es beantwortet zwei Fragen: welches Umsatzpotenzial noch offen liegt und aus welchen Gründen Kunden abgelehnt haben. Die Auswertung ist reine Anzeige — Angebote werden hier nicht bearbeitet.
Grundmenge und Anzeige
Die Auswertung zeigt von sich aus nur Angebote ohne Auftrag und ohne Rahmenauftrag. Sortiert wird standardmäßig nach Datum absteigend; eine eigene Sortierung über eine Spaltenüberschrift bleibt erhalten.
Unter Weitere Filter schränkt die Auswahl Anzeige die Liste weiter ein:
| Auswahl | Wirkung |
|---|---|
| Alle | Alle nicht beauftragten Angebote, abgelehnte eingeschlossen. |
| Nur Offene | Nicht beauftragte Angebote ohne Ablehnungsgrund. |
| Nur Abgelehnte | Angebote mit Ablehnungsgrund. |
Wichtig: Nur Abgelehnte zeigt alle abgelehnten Angebote — auch solche, aus denen später doch ein Auftrag oder Rahmenauftrag entstanden ist.
Darüber hinaus wird die Liste wie in anderen Modulen über die Suchleiste eingegrenzt, etwa nach Partner, Sachbearbeiter, Vertreter, Datum oder Ablehnungsgrund. Die Bedienung ist unter Suchen und Filtern beschrieben.
Umsatzpotenzial
Die Spalte Umsatz/Potential gewichtet die Netto-Summe des Angebots mit der am Angebot hinterlegten Auftragswahrscheinlichkeit. Ohne Wahrscheinlichkeit ist das Potenzial 0,00. Bei einem abgelehnten Angebot ist es ebenfalls 0,00, unabhängig von der Netto-Summe.
Netto-Summe und Umsatzpotenzial werden am Spaltenfuß summiert, die Angebotsnummern gezählt. Wird eine Spaltenüberschrift in den Bereich oberhalb der Liste gezogen, gruppiert die Auswertung nach dieser Spalte — etwa nach Sachbearbeiter oder Ablehnungsgrund — und weist die Summen je Gruppe aus.
Wichtig: Das Umsatzpotenzial wird beim Laden berechnet und ist deshalb weder sortier- noch filterbar.
Positionen einer Zeile
Jede Zeile lässt sich über das Symbol am linken Rand aufklappen. Darunter erscheinen die Positionen des Angebots mit Position, Artikel-Nr., Bezeichnung, Beschreibung, Menge, Einzelpreis, Gesamtwert und Rabatt. Die Positionen werden erst beim Aufklappen geladen und sind schreibgeschützt.
Export und Druck
Die Werkzeugleiste bietet das Aktualisieren der Liste, den Export nach Excel und die Druckvorschau. Die Druckvorschau öffnet den Angebotsbeleg zum ausgewählten Angebot; enthält eine Position den Einzelpreis 0,00, erscheint vorher eine Rückfrage.